SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUSCRIBE CON PETROPERÚ MANDATO PARA FINANCIAR MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA
Jueves, 24 de Mayo 2012
Magazine Norteño
· Proyecto mejorará sustancialmente calidad del aire y de los combustibles en beneficio de la salud de la población.
· Firma de Carta Mandato demuestra la confianza del sistema financiero internacional en la solidez de Petroperú y la economía peruana.
Con la presencia del Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino y de la Vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, entre otras autoridades, hoy miércoles se firmó la Carta Mandato entre Petroperú y el banco francés Société Générale por el servicio de estructuración financiera integral del Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT) cuyo costo estimado es de USD 1,711 millones de dólares. La ceremonia fue presidida por el presidente de Directorio de la petrolera estatal, Humberto Campodónico Sánchez, mientras que el documento fue suscrito por Pedro Méndez Milla, Gerente General de Petroperú y Paul Miquel, Director Ejecutivo de Société Générale para Perú, Chile y Colombia. A la fecha este es el mayor proyecto de inversión de una empresa pública en los últimos 20 años y traerá beneficios sustanciales en la salud de la población, ya que mejorará la calidad de los combustibles y del aire, lo que reducirá la incidencia de enfermedades producidas por la contaminación ambiental. Asimismo, convertirá a Refinería Talara en una de las cinco más modernas refinerías de América Latina. Société Générale, uno de los principales bancos europeos, tiene una vasta experiencia tanto en la asesoría como en la estructuración financiera de proyectos en el sector energía en diversas partes del mundo así, como en Latinoamérica y el Perú. Esto demuestra la confianza del sistema financiero internacional en la fortaleza de la economía peruana y en la solidez de la petrolera estatal. Mediante la Carta de Mandato Petroperú delega a Societé Générale el análisis, evaluación, diseño y ejecución de la estructura financiera integral del PMRT y dirigir el due diligence (diligencia debida) para este fin. Adicionalmente, se contratará a una empresa de prestigio internacional que hará la evaluación económico-financiera para garantizar la viabilidad de la inversión.
Además, se contará con la asesoría de la empresa internacional Purvin&Gertz para el estudio de mercado y precios.
Luego de estos pasos, Société Générale estructurará un préstamo puente, para un primer tramo de ejecución del PMRT y, posteriormente, brindar una solución financiera de largo plazo para los siguientes desembolsos requeridos para la ejecución del PMRT. Por este servicio, Société Générale cobrará comisiones que van desde un mínimo de 0.25% del monto que se logre recaudar en el Perú, hasta un 0.50% de lo que se recaude por préstamos de bancos o lo que se estructure como inversiones captados en el exterior. Société Générale fue escogida a través de un proceso de selección que Petroperú encargó a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) para la contratación de un banco estructurador. En el proceso participaron BBVA, BNP Paribas, Citibank, Mizuho, Santander, Scotiabank y Société Générale.
¿En qué consiste el servicio de estructuración financiera? Los servicios de estructuración financiera comprenden la evaluación, diseño y ejecución de una estructura de financiamiento integral del PMRT para Petroperú, hasta la suscripción de los contratos de financiamiento.
El alcance del servicio abarca, en términos generales: i) revisar la información de Petroperú (administrativa, operativa, financiera, legal, entre otros) y del PMRT; ii) dirigir el due diligence y la realización de las consultorías en materia legal, ambiental y técnica; iii) diseñar la estrategia de ejecución de las operaciones de financiamiento del PMRT (préstamo puente y financiamiento integral) y iv) estructurar la financiación con la diversas fuentes, preparando y enviando toda la documentación necesaria para las operaciones de financiamiento. Por su parte, COFIDE proseguirá con la asesoría en las labores que desarrolle el banco estructurador seleccionado, desde la etapa de evaluación financiera, diseño y ejecución de la estructura, hasta la suscripción de los contratos del financiamiento del PMRT.
Además, se contará con la asesoría de la empresa internacional Purvin&Gertz para el estudio de mercado y precios.
Luego de estos pasos, Société Générale estructurará un préstamo puente, para un primer tramo de ejecución del PMRT y, posteriormente, brindar una solución financiera de largo plazo para los siguientes desembolsos requeridos para la ejecución del PMRT. Por este servicio, Société Générale cobrará comisiones que van desde un mínimo de 0.25% del monto que se logre recaudar en el Perú, hasta un 0.50% de lo que se recaude por préstamos de bancos o lo que se estructure como inversiones captados en el exterior. Société Générale fue escogida a través de un proceso de selección que Petroperú encargó a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) para la contratación de un banco estructurador. En el proceso participaron BBVA, BNP Paribas, Citibank, Mizuho, Santander, Scotiabank y Société Générale.
¿En qué consiste el servicio de estructuración financiera? Los servicios de estructuración financiera comprenden la evaluación, diseño y ejecución de una estructura de financiamiento integral del PMRT para Petroperú, hasta la suscripción de los contratos de financiamiento.
El alcance del servicio abarca, en términos generales: i) revisar la información de Petroperú (administrativa, operativa, financiera, legal, entre otros) y del PMRT; ii) dirigir el due diligence y la realización de las consultorías en materia legal, ambiental y técnica; iii) diseñar la estrategia de ejecución de las operaciones de financiamiento del PMRT (préstamo puente y financiamiento integral) y iv) estructurar la financiación con la diversas fuentes, preparando y enviando toda la documentación necesaria para las operaciones de financiamiento. Por su parte, COFIDE proseguirá con la asesoría en las labores que desarrolle el banco estructurador seleccionado, desde la etapa de evaluación financiera, diseño y ejecución de la estructura, hasta la suscripción de los contratos del financiamiento del PMRT.
· Proyecto mejorará sustancialmente calidad del aire y de los combustibles en beneficio de la salud de la población.
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